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    美國下調產量預測+沙特加大減產力度「儲油難題緩解」

    小標題:原油交易提醒

    葛衛東 2020-05-13 10:43:10 來源:期貨日報

    本文《美國下調產量預測+沙特加大減產力度「儲油難題緩解」》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:美國下調產量預測+沙特加大減產力度

    周三(5月13日)亞洲時段,國際油價盤中走弱,但整體仍維持4月中旬來最高水平附近。此前美國政府下調了今年原油產量預測,EIA月報下調了2020年和2021年的原油產量預測。盡管石油市場供應仍然大幅過剩,但全球庫存增長正在放緩。

    沙特阿拉伯計劃額外減產100萬桶/日,緩解了對于全球儲油設施接近極限的擔憂。

    美國下調產量預測+沙特加大減產力度

    一、美國EIA下調2020年美國原油產量預測

    盡管美國石油勘探企業的活動水平降至歷史低位,但美國政府僅將2020年石油產量預測小幅下調了7萬桶/日。 美國EIA周二表示,今年的產量將為平均1169萬桶/日,低于此前的預測1176萬桶/日。

    該機構還將2021年的產量預期削減了13萬桶/日,至1090萬桶/日。由于防疫封鎖措施破壞了旅行和經濟活動,該機構還將2020年美國石油需求預測下調了約80萬桶/日。 EIA預計2020年 美原油 價格為30.1美元/桶,此前預期為29.34美元/桶 ;預計2020年 價格為34.13美元/桶,此前預期為33.04美元/桶。

    預計2021年WTI原油價格為43.31美元/桶,此前預期為41.12美元/桶,預計2021年 價格為47.81美元/桶,此前預期為45.62美元/桶。 該預測出爐之際,全美正在運轉的鉆機數量降至歷史最低,包括雪佛龍、??松梨诤痛箨戀Y源在內的石油勘探企業紛紛在美國最大的頁巖油田全面減產。這些都是特朗普總統所說的“自動”減產計劃的一部分,作為美國對他撮合達成的全球減產協議的貢獻。

    根據EIA的數據,到目前為止,美國石油儲量自3月中旬以來下降了120萬桶/日——當時價格暴跌使美國石油期貨價格史上首次跌為負值,現在油價已回升至每桶25美元左右。

    美國下調產量預測+沙特加大減產力度

    EIA將2020年全球石油產量預測下調420萬桶/日,至9519萬桶/日。特朗普周二早些時候表示,油價上漲將使美國能源公司受益,并將低汽油價比作減稅。

    二、自3月中旬以來,原油鉆井公司平均每周削減52個鉆井平臺

    全球燃料需求下降約30%,企業正在大幅削減開支,裁員數千人并關閉生產,以抵消全球供應過剩的影響。過去幾周,消費略有回升,但供應過剩預計將持續數月,甚至數年。

    Enverus Rig Analytics分析師表示新冠肺炎疫情在第一季度中后期開始爆發,影響美國主要頁巖區塊的油井投產,4月份的鉆機數量減少38%。分析預計,企業將在今年剩余時間里繼續減少鉆機數量,在2021年和2022年啟動更多新油井時也會猶豫不決。

    Raymond James的分析師預估,到年中時美國油氣活躍鉆機數量將大幅降至約400座紀錄低位,到年底時將降至約200座。2019年年底時約有800座。預估2021年活躍鉆井數將平均僅為225座。

    美國金融服務公司Cowen & Co報告,自3月6日俄羅斯和沙特未能就OPEC石油減產協議達成一致以來,其追蹤的獨立E&P企業中有37家都削減了支出計劃,意味著2020年的資本支出同比下滑45%。

    而在3月6日OPEC協議破裂之前,Cowen曾表示,獨立E&Ps企業原本已經預期在2020年平均削減支出11%。

    三、沙特內閣重申在OPEC+協議基礎上追加減產的倡議

    據沙特官媒SPA報道,沙特內閣重申了6月追加減產100萬桶/日的倡議,并表示將努力與客戶協調使5月產量低于目標水平。

    沙特敦促OPEC+協議參與國和其他產油國遵守產量配額并在此基礎上進一步減產以重新恢復全球石油市場的供需平衡 為了支持全球能源市場初生的復蘇勢頭,沙特阿拉伯宣布自愿性的單方面減產每天100萬桶,這將使石油產量降至18年來的最低水平。 沙特阿拉伯的目標是在6月將每天原油產量減少到750萬桶,而最新的OPEC+協議規定的官方目標是每天850萬桶。根據彭博數據,如果沙特兌現減產承諾,則原油產量將下降到2002年中以來的最低水平。

    沙特能源部一位官員表示:“沙特王國旨在通過此次額外減產來鼓勵OPEC+參與者以及其他產油國遵守減產承諾,并額外的自愿減產,以支持全球石油市場的穩定。 ” 與此同時,沙特還要求國有的沙特阿美公司“在征得客戶同意的情況下”在5月份減少產量。 摩根大通EMEA油氣研究主管Christian Malek稱,沙特或將進一步減產以平衡油市。

    美國下調產量預測+沙特加大減產力度

    該國正采取減產行動以遏制在財政上面臨的痛苦,因此減產規模達到600萬桶/日也不會令我感到驚訝。 隨著時間的推移,OPEC最大的產油國將從國際石油企業中奪取市場份額。但當前油價沒有對任何人帶來好處,我們將繼續看到成交量被“拒之門外”、資本支出被削減。 API原油庫存超預期增加,聚焦晚間EIA 北京時間周三(5月13日)凌晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至5月8日當周API原油庫存增加758萬桶,預期增加429.5萬桶。此外,汽油庫存減少191萬桶,精煉油庫存增加471萬桶。

    數據公布后,美油短線快速走低。 知名金融博客零對沖表示,美國原油庫存已連續16周錄得增加,但庫欣原油庫存出現近10周以來首次下滑。道明銀行大宗商品策略主管認為,美國原油產量確實在下降,而且下降的時間可能會長于預期。

    另外,美國截至5月8日當周EIA原油庫存數據將于今晚北京時間22:30公布 ,投資者予以關注。若今晚EIA公布的數據顯示美國庫欣原油亦錄得下降,庫欣原油庫存將出現2月下旬以來首次下降。

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